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　　没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎

年羹尧奉师父顾肯堂之命，往云家堡送信，邀约云家共助四皇子夺取王位。不料在路上遭到秦岭派伏击，丢失了信件，被云家关押。与他有婚约在先的云中凤伺机搭救。正在此时，四皇子亲临云家堡……

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺

楚焕天带其女楚怜及摄魂药方逃离奇异山庄，遭庄主手下人围杀，其父不幸被杀，怜被原帅所救。原、怜二人在兔窟中找到通往山庄的地图，老鼠与原怜二人在去山庄途中遇庄人堵杀，后又遇易水蓉围攻，随之被庄主妹妹翩