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传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理 饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江 饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。

演员龟冈拓次（安田显），37岁、单身。作为演员，无论是配角还是什么角色都能出色演出，但是，人们却怎么也记住不到他的名字。每一天的日常就是便宜的酒馆里喝酒。直到有一天，收到了世界大物的甄选……

故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机