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　　在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄，遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人Goben，和他的父亲、妹妹，必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到