列车随记忆缓缓前驶，她回到当年因为战乱而逃离的故乡，想要接走留在老家的祖母，但这次，就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境，当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦，究竟还有什么可以寄托乡愁与思念？ 　　导演以充满情感的凝敛影像，将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧，转化为个人对国族的感性思索，一幕幕诗意的画面层层堆叠，我们仿佛也随着剧中人的流浪，在历史与时代的迷雾中徘徊，走进塔可夫斯基的风景中。

为免日后回想过往时后悔，大学即将毕业的明相（东明相）请假只身骑上脚踏车，开始了以高雄为起点的逆风向的环岛旅行。                                                                      　　明相一路所遇，除了各地美不胜收的风景，还有形形色色的人：想借助影像制造梦想的工作者，正一心一意地将太平洋的风捕捉入镜；来自立陶宛的年轻女模特，在花莲的海边告诉他她的国家没有山；即将退休的小学女教师，向他讲述自己恋恋不舍的心情；导游兼司机的陌生人（吴念真）一边和他分享盒饭，一边告诉他眼前这群下岗女工的生活……而更重要的，是通过与这些的人的短暂接触和所吃的无数苦头，明相对生命有了更深一层的认识，他知晓了属于自己的生命练习曲，才刚刚开始。

高中生朱诺（艾莲·佩奇 Ellen Page饰）大大咧咧，是个可爱的精灵鬼，正经历着青春期到成人的蜕变。这一天她突然做出决定：要和帅气的田径队员布里克（迈克尔·塞拉 Michael Cera饰）共尝禁果。朱诺这次可闯了大祸，她一不留心竟然珠胎暗结，接下来的麻烦可想而知。                                                                      　　和布里克谈婚论嫁显然还为时过早，但朱诺并不想堕胎，她和好友商量，决定把孩子生下来，然后交给一对善心的夫妇抚养。然而，父母终究得知了朱诺的秘密，反应并没有朱诺料想的那么糟糕——一家人因为腹中的孩子团结起来，共商计策，为她分担怀孕的点滴苦乐。但是，朱诺毕竟是一个超级年轻的妈妈，小小年龄如何应对这一切，恐怕还要经历一次心灵的蜕变。

温迪（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）是个生活在纽约、38岁的剧作家，她的工作只能勉强维持生活，没有婚姻，与一个有妇之夫维持着不正当关系，生活堪称一团混乱；她有个生活得很潇洒的哥哥乔恩（菲利普· 塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），在水牛城做大学教授，看上去春风得意，但也有自己的烦恼——女友即将离开他回东欧，他很伤心，但因不愿结婚没有挽留。一日，获悉父亲（菲利普·鲍斯科 Philip Bosco 饰）得了老年痴呆，许久未联系的兄妹二人重聚在一起，将父亲安顿到疗养院，尽到轮换照料他的责任。在这个麻烦和争吵不断过程中，两兄妹回忆起儿时父亲专制、不负责任的往事，对照二人现今各自的孤独，重新思考了“家庭”的意义，而父亲的死亡也终要到来……