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该影片讲述了杨业战死幽州后，皇上御赐给杨家的九环金锋定宋宝刀落入辽邦，杨八姐与杨九妹悲愤之下前往辽国夺回宝刀，返程途中遇见流落异乡的宋将焦光普，双方不打不相识，后携手护送宝刀返回故土的故事。

民国时期，一代奇人关师爷行走江湖，引发的三段故事。第一段故事“吴老爷举债难还， 十字路祭妖求财”，狐妖勾人精魄，关师爷斗法降妖，因此关师爷结识了八字全阴，逢赌必 输的叶飞，二人联手救人，关师爷斗法妖