故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。 　　原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯 Sofia Pernas 饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔 Corey Sevier 饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。

这天，小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳（巴德·乐凯 Bud Luckey 配音），原来屹耳把自己的尾巴弄丢了。维尼随即找来了跳跳虎、兔子瑞比、猫头鹰、袋鼠妈妈和小豆来帮忙，罗宾提议进行一场比赛，谁先帮屹耳找到了尾巴的代替品，谁将赢得一罐新鲜的蜂蜜。大家便各自使出十八般武艺找来了各种尾巴，然而却没有一条能使屹耳高兴起来。第二天，维尼去找罗宾帮忙，发现门口挂着一张纸条写着“出去一会，马上回来”，识字有限的大伙儿以为罗宾被绑架了，惊恐地组织起营救罗宾的行动，然而此时的维尼，已经快要忍受不了阵阵袭来的饥饿感了……                                                                      　　本片根据小熊维尼的原著作者A. A. Milne书中的三个故事改编。

上一集结束后，小红帽（Hayden Panettiere 配音）、奶奶阿比盖尔·帕科特（Glenn Close  配音）、大坏狼（Patrick Warburton 配音）和松鼠特维奇加入了尼基（David Ogden Stiers 配音）所领导的“永远快乐办事处”（简称 永乐会），共同维护着童话世界的和平与安宁。此后不久，小红帽受命前往遥远的山中接受“红帽姐妹淘”的集训。在此期间，两名德国小孩被邪恶的巫婆囚禁在姜饼屋，永乐会派出阿比盖尔等人前往营救，然而营救行动失败，阿比盖尔还被巫婆俘虏。 　　另一方面，红帽姐妹淘的最高秘宝——松露蛋糕的配方被窃，而松露蛋糕可以赋予人以神奇的力量。这两起事件之间有着千丝万缕的关系，小红帽匆忙赶回营救奶奶……

幸福是什么？Linus说，幸福是那条哪怕破了、潮了，也依然美丽的蓝色毛毯； Lucy说，幸福是温柔的凝视着弹钢琴的男孩，哪怕他眼里只有贝多芬；Snoopy说，幸福是躺在红色小木屋上，睡到自然醒。 　　Linus的幸福之源——毛毯总是和Linus如影随形。Linus有多喜欢这条毛毯，其他伙伴就有多希望这条毛毯消失。于是Linus的姐姐Lucy骗他说，如果不改掉这个毛病，不久要来的奶奶就会亲自处理他。这句话让Linus听的瑟瑟发抖。于是在小伙伴的帮忙或捣乱的情况下，Linus开始了这场遗忘毛毯之旅。但分别总是令人格外痛苦，伤心的Linus只想告诉大家：我只是需要我的毛毯，这有错吗。