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朝鲜王朝时期，千京秀（柳俊烈 饰）是一个奇怪的盲人，他白天不见一物，生活在绝对黑暗之中，到了夜晚则恢复视力。于是本为医者的他便隐藏着这个秘密，每到夜晚便苦学医术，最终成为了国王仁宗（柳海真 饰）信赖和

在一个安静和平的夏日中，一只女演员的猫在小旅馆里失踪了。为了找回失踪的猫，旅馆老板娘和单纯的儿子成钟开始了艰苦的搜寻。到了秋天快要结束的时候，旅馆里充满了离别的感伤。来到这里的喜剧演员Sang-hun