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安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人

Scot想要从歹徒手中救出妹妹，却遭人陷害，被控谋杀，被处以死刑。一位疯狂科学家把Scot的大脑植入大猩猩体内，Scot以大猩猩的身躯复活，开始他的复仇...