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风流大侠遑仁（刘德华 饰）与师父（元奎 饰）、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子（关之琳 饰）相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。这时候魔王（吴耀汉 饰）邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒冰

本片根据古龙名着改编，是楚原导演又一力作。天下第一剑客燕南天(王戎饰)手抱婴儿到恶人谷找江琴为义弟江枫报仇，怎知误入恶人圈套，不省人事。婴儿自小在恶人谷长大，取名小鱼儿(傅声饰)。小鱼儿从神医万春

淫僧知圆和尚利用红莲寺窝藏掳来的妇女。桂武误进贼巢，成为甘榴子的女婿，因不愿同流合污，决与妻子联珠连夜出走。后得金罗汉的神鹰相助，合力除掉奸贼，并火烧红莲寺，救出被困妇女。