故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。                                                                      　　本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……

ABC确认续订第六季。

近未来某一年，地球爆发毁灭性极大的致命病毒，从而导致全球超过半数的人口死亡。一望无际的茫茫大海，似乎成为病毒无法涉足的神域，而汤姆·坎德勒船长（埃里克·迪恩 Eric Dane 饰）所统领的阿利·伯克级驱逐舰导弹驱逐舰“内森-詹姆斯”号，则成为天罚过后漫无目的漂流并等待 赦免的诺亚方舟。为了保存有生力量，同时确保船上的两名滤过性病原体学者研制出抗毒解药，坎德勒船长违抗了美国临时政府的召唤，带着船员踏上漫漫征途。然而一路上凶险倍至，为了补给和疫苗，他们不得不停靠港口和陆地，除此之外更有他国的船舰试图抢夺解药。更可怕的是，绝望和恐慌也在船员间蔓延。看不到未来的旅程，何日才是尽头……                                                                      　　本片根据同名小说改编。